【弥生会計 27】仕訳入力と領収書の確認を同時にできるように。複数人での会計作業がもっとスムーズに

「取込が終わるまで、ほかの人は待つしかない？」

月末の経理で、そんな場面はありませんか。以前は、スマート取引取込など一部の機能で一人だけが会計データを使える状態（排他モード）への切り替えが必要な場面があり、その間、ほかの人は事業所データを開けずに作業を待つことがありました。

「弥生会計 27」では、対象のマルチユーザー形式で排他モードの仕様を見直しました。すべての機能が同時に使えるわけではありませんが、作業を共有モードのまま進められる場面が増えています。

対象：弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー、ネットワーク、AEのマルチユーザー形式の事業所データ

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みんなで使うからこそ、止まりにくく

共有モードでは、複数のユーザーが異なる機能を同時に使えます。排他モードでは、1人だけが事業所データを編集できます。

以前は、スマート機能を使う際に排他モードへの切り替えが必要な場面がありました。今回の変更で、その手間を減らせる場面があります。

お客さまからは、データの取込時にほかの人が弥生会計を使えず、業務に支障が出るという声も寄せられていました。こうした困りごとを減らすため、「弥生会計 27」では、複数人で使うときの仕組みを見直しました。

その結果、ほかの人の作業を止めずに進められる場面が増えています。主な変更点は3つです。

• スマート証憑管理を開いても、別の人は仕訳入力を続けられます。
• 設定を変えると、ほかの人が作業中でもスマート取引取込を実行できます。
• 必要な機能に応じて、［ファイル］メニューから会計データの使い方を切り替えられます。

仕訳入力を続けながら、領収書を確認

仕訳を入力している間に、別の人は届いた領収書を確認したい。以前は、スマート証憑管理を開くために会計データを一人で使う状態に切り替える必要があり、入力中の人の作業が終わるのを待つことがありました。

「弥生会計 27」では、スマート証憑管理を開いている間も、ほかの人は仕訳入力を続けられます。領収書を確認するために、入力作業を止めてもらう必要はありません。

スマート取引取込も、設定を変えればほかの人の作業中に使えます。こちらは事前の設定が必要です。

スマート取引取込は、設定を変えて使う

設定は、管理権限を持つ人が行います。［ユーザー設定］で取込担当者を選び、「バックアップ省略」を有効にすると、ほかの人が会計データを使っている間もスマート取引取込を実行できます。

初期設定では、バックアップを省略しません。設定を変えない場合、取込時にほかの人が会計データを開けず、作業を待つことがあります。バックアップの扱いや取込担当者、実行する時間帯をチームで確認しておくと安心です。

同じ会計データでスマート取引取込を同時に実行できるのは1人です。また、取込中にほかの人が対象の仕訳を更新すると、取込側の内容で上書きされる場合があります。取込中は対象の仕訳を更新しないよう、あらかじめチームで共有しておきましょう。

必要なときは、メニューから切り替え

会計データを一人で使う必要があるときは、［ファイル］メニューの「排他モードに切り替え」を選びます。事業所データを閉じて開き直す必要はありません。ただし、切り替える前に、開いている画面をすべて閉じておく必要があります。

次の月末に向けて、設定と担当者を確認

次の月末に向けて、領収書の確認や取込で誰かを待たせていないか、スマート取引取込の担当者と設定が決まっているかを確認してみてください。役割と設定を先に決めておくと、みんなの作業を進めやすくなります。

よくある質問

ほかの人が会計データを開いているとき、一人で使う状態に切り替えられますか？

いいえ。ほかの利用者が同じ会計データを開いている間は切り替えられません。作業が終わってから切り替え、使い終わったら、ほかの人が使える状態に戻してください。詳しい操作と注意点は、切り替え方法と注意点で確認できます。

「弥生会計 27」なら、すべての機能を同時に使えますか？

いいえ。機能によっては、引き続き一人で使う必要があったり、ほかの人が閲覧のみになったりします。複数人で使う場合の機能制限一覧で確認できます。

関連情報

• 弥生会計（やよいの青色申告）27 リリースノート
• ユーザー管理（バックアップ設定）