仕訳と証憑をセットで管理！「電子帳簿保存法」対応を効率化する2つのアプローチ

「電子帳簿保存法に対応したいけれど、日々の業務フローを変えたくない」 「入力した仕訳に、あとからレシートを紐付けるのが面倒……」

そんな経理担当者の方に活用していただきたいのが、弥生会計の証憑管理機能です。 最新の「弥生26シリーズ」では、クイックナビゲータ（メイン画面）の配置が見直され、これまで以上に「自動化」や「電子化」に取り組みやすくなりました 。

今回は、実務に合わせて選べる「2つの効率化ルート」を、操作の流れとともにご紹介します。

準備：まずは「スマート証憑管理」の利用設定を

どちらのルートを利用する場合も、あらかじめ、証憑（レシートや領収書）を電子データとして保管する専用の「倉庫」である「スマート証憑管理」の利用設定が必要です 。

設定が難しそうと不安な方は、クイックナビゲータの右側にあるガイド欄をチェックしてください 。 「スマート証憑管理の使い方を動画で見る」というリンクが追加されており、設定の流れを動画で分かりやすく確認できます 。

動画はこちらからも確認できます。
・弥生会計（やよいの青色申告）から証憑をアップロードする
・弥生会計製品に仕訳を登録する

実務スタイルで選ぶ「2つの電子化ルート」

ルート1：仕訳入力画面からその場で保存する（証憑ビューアー）

「まずは帳簿をつけ、その場でレシートを電子データとして保存したい」という方におすすめです。

• 操作手順：
  １：仕訳日記帳で仕訳の行を選択してツールバーの「証憑ビューアー」をクリック。
  ２：右下のアップロードアイコンをクリック。
  ３：証憑アップロード画面で、アップロードするファイルや証憑種別などを選択。
  ４：「アップロード」を実行。
• このルートでできること：
  アップロードした画像は、自動的に保管倉庫である「スマート証憑管理」へ保存され、今入力している仕訳と紐付きます。
• メリット：
  仕訳を入力したその場で証憑を保存するため、あとから「どの仕訳のレシートだったっけ？」と探して紐付ける手間がありません。
• 活用シーン：
  日々のこまめな入力業務の中で、1枚ずつ確実に電子化を進めたい場合に最適です。

ルート2：先に「倉庫」へ入れて仕訳を自動作成（スマート証憑管理）

「手入力を減らしたい」「溜まったレシートを一気に処理したい」という方におすすめの方法です。

• 操作手順：
  １：保管倉庫である「スマート証憑管理」へ直接、証憑をアップロード。
  ２：スマート証憑管理の一覧画面もしくは証憑の詳細画面で仕訳登録を実行。
  ３：「スマート取引取込」の未確定の取引画面で登録する取引を確認。
  ４：取引を確定後、弥生会計の帳簿へ仕訳として送信（連携）。
• このルートでできること：
  「スマート証憑管理」では、アップロードした証憑から、日付や金額などの文字データをOCRが自動で読み取り、証憑の情報として入力します。 その情報はそのまま仕訳として活用できるため、手入力の手間が大幅に削減されます。
• メリット：
  読み取った情報をそのまま仕訳として連携できるため、入力の手間自体を大幅にカットできます。
• 活用シーン：
  週末や月末にまとめて証憑を処理する場合や、レシートの数が多い場合に非常に効果的です。

まとめ：自分に合った「自動化」で生産性アップ

最新の「弥生26シリーズ」では、クイックナビゲータの最上部に「自動で取引入力」エリアが新設されました 。 これは、手入力から自動化・電子化へシフトしてほしいという弥生からの提案です 。

• 仕訳入力の「ついで」に証憑を保存したい（証憑ビューアー）で済ませたいなら「ルート1」
• 先に「倉庫（スマート証憑管理）」へ入れて、入力を自動化したいなら「ルート2」

ご自身のスタイルに合った方法で、無理のない法令対応と業務効率化を実現しましょう！

詳しい設定・操作方法はこちら

• 弥生会計（やよいの青色申告）から証憑をアップロードする（動画）
• 弥生会計製品に仕訳を登録する（動画）
• 登録済みの仕訳に証憑を登録する（サポート情報）
• 弥生会計製品との仕訳連携の流れ（サポート情報）
• 弥生会計 26シリーズの新機能一覧（サポート情報）